八万，且装备了几千支滑膛枪、线膛枪的洋枪和一些西洋炮。
清军驻上海的水陆兵勇约一万三千六百人，英法联军一千人。
华尔洋枪队驻扎于松江府。
李秀成因赶回苏州平叛，将上海战役交由部将谭绍光主持。
上海之战正式打响。
谭绍光、郜永宽及李秀成次子李容发经松江城外南下，连克浦东头桥、新场、高桥、周浦等镇，逼近上海。法**舰“高傲号”在高桥发炮轰击，“****炮声不绝”，太平军沿着堤岸继续前进，攻克白莲泾，与上海县城隔江相望。
清将薛焕调集海船百余艘排列于浦江西岸，架炮船上，猛轰太平军。
太平军被迫解围撤退。
1月30日，天寒地冻，青浦太平军踏冰越湖，直取松江。与华尔洋枪队战于迎喜浜，不胜，退回青浦。
2月13日，英、法领事，军事指挥官在法国领事馆召开会议，决定成立一支两千七百人的机动部队，由何伯、士迪佛立、卜罗德和华尔统一指挥。同日，英国迈考尔司令率步兵第九十九团一个连及炮兵一部赶到上海。
英法联军随即投入战斗，猛攻二小时后打下高桥。
4月3日，英、法联军，俄国兵及上海会防局炮勇，又自上海县城出发，于下午四时抵达七宝，与华尔洋枪队会合，兵分数路，突袭太平军王家寺大本营。
炮毁营垒六座。
太平军放弃各处阵地，退守青浦。
5月3日，李鸿章的十三营六千五百名淮军乘英国商轮抵达上海。
联军指挥官率部队及洋枪兵近四千人，带野战炮三十门，自上海
跟我造把反[下](15/28)