天皇无条件投降，英美法列强也纷纷从中调停，希望日本早日接受停战协议。
同月底，俄军五万敌军越过鸭绿江，俄军气势如虹，一路势如破竹，虽然在朝日军拼命抵挡，可无奈俄军兵锋正劲，在朝日军补给困难（对马海峡被北洋舰队控制，日军的海上补给线被切断），四月十三日，俄军五万大军兵临朝鲜首都汉城。
同月，清军将领聂士成率领三万北洋军和俄国三万哥萨克奇兵合围旅顺驻军第三师团。
驻旅顺第三师团因为海路补给线分别被北洋舰队和清俄联军切断，困守旅顺港无以为继。
四月初，北洋舰队和俄国太平洋舰队驶达日军横须贺港口外海，随时准备登陆，直抵东京！
……
日本东京皇城
明治三十四年，明治天皇在皇城紧急召开内阁会议。
“天皇陛下，帝国现在遭遇千古未有之未有变局，望陛下能以国运为重，做出正确的抉择！”说话的是从朝鲜归来的伊藤博文。
“哼！伊藤阁下，帝国自维新之始，国富民强，虽遭大败，岂能如他人之愿，俯首言败。只要天皇陛下和帝国国民万众一心，定能抵御外辱，扬我帝国之威！”执政首相桂太郎立刻反唇相讥。
自日本在海上和陆上连连败退后，日本的政坛内就形成了两大派，一个是以桂太郎内阁为首的执政党，是为激进主战派。一个是以伊藤博文为首的立宪政友会在野党，是为保守主降派。
伊藤博文自第三次组阁失败后便巡游日本各地游说发表演讲时刻想夺回政权，伊藤博文正是想利用这次日本战败的契机，挤压扳倒以桂太郎内阁为首的执政党，从而能够再次组建内阁。