莫斯科大学人类遗传学家甫克洛.任尼克姆斯基教授来到彼尔姆地区，拜访了警官雷尼德。为揭开狼人氏族秘密，两人开始了一段生死探险之旅……
1975年雷尼德出生于彼尔姆地区安里普罗镇一个名叫利得里德契尼卡的小村子，与当地的农民没有什么两样。但在雷尼德很小的时候，他就发现，每当月圆之夜，父亲就会离开家里。10岁那年的一天夜里，雷尼德和弟弟正在睡觉，父亲忽然走出屋。于是雷尼德和弟弟悄悄地跟踪在父亲身后。
天上的月亮正圆，父亲踏着月光，急匆匆地来到村外。在一片空地，父亲忽然对着月亮，发出一声声的嚎叫，那声音十分像狼的叫声。这个秘密，成了兄弟俩心里巨大的压力。
1996年冬天，父亲因醉酒后倒在路上冻死了。在父亲的葬礼前夜，21岁的雷尼德，目睹了另一个令他恐怖的场面。那天夜里，在曾祖母指挥下，祖父和叔叔们把父亲遗体上的棕丝布一层层解开，然后又脱下遗体上的衣服。这时，雷尼德惊讶地发现，在父亲的身上长满了灰白色的细毛，怪不得父亲从来不和他们一起洗澡，夏天也穿着长长的衣服!
接着，祖父让几个叔叔把父亲的遗体抬到地上，祖父掏出一大把烟丝，用力掰开父亲的嘴，把烟丝塞进他的喉咙里。然后，祖父又拿出一把雪亮的尖刀，将父亲遗体的脚筋挑断……雷尼德被这可怕的一幕惊呆了，他捂住眼睛不敢看。过了半天，才敢抬起头…… 临走时，祖父嘱咐雷尼德，不得把晚上看到的向外人讲，要不然会惹祸上身。第三天，葬礼结束后，雷尼德来到曾祖母的房间，问道：“为什么要把父亲的脚筋挑断?”曾祖母摸着曾孙的头，她沉默了好久，终于
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