此时，坐镇贵阳的滇军头领唐继尧已经察觉国防军由鄂湘西进川黔迂回重庆、成都的企图，急忙调动刘存厚部川军由秦岭、大巴山南撤入川。＾笔趣阁。ｂｉｑｕｋｕ。ｌａ＾令滇军一个军在南川及其以东地区布防，以迟滞国防军前进，掩护刘存厚集团主力南撤。基于这种情况，蓝季豪中将令第9集团军主力和第50山地师迅速经黔西北向泸州、宜宾前进，令快速反应77师等部立即强渡乌江，进至南川地区，围歼川军刘湘部。遵此命令，第9集团军主力以迅猛动作对川军在川东各部实施迂回包围，7月2日，第9集团军三个机步师将川军刘湘部及川东各部共计1万余人歼灭于南川以北地区，并乘胜在重庆外围歼灭前来增援之滇军第1军一部。5日，川军川东残部逃往成都，6日国防军第12机步师占领重庆。一直到7月12日，第9集团军主力和第50山地师等部分别进至内江、铜梁、广安、万县、自贡、荣县地区，至此，革命党军向黔、滇之主要退路已被切断。
在军事打击的同时，政治争取也取得了极大的成功。在新华党中央党部、国防军总部的统一领导和部署下，段芝泉、熊秉三、蔡元培等人积极开展了对敌政治攻势和策反工作。6月21日，吴宸轩以新华党党首、中国国防部总长名义向西南军阀部队的军政人员提出四项忠告，号召他们停止抵抗，投向光明，改过自新，立功赎罪，并明确规定了政策界限，对业已起义和投诚的武装，一律暂不编散，不收缴武器，指定地点集中，听候处理。
7月23日至29日，云南督军兼滇军总司令唐继尧、西康省靖边使刘文辉、革命党西南支部主任、革命党中央委员熊克武、川军第4军
第三百六十节 传檄而平云贵川(1/6)