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以魔王为首，魔界五魔鬼为辅，在魔王背后还有一个神秘的理事会，共同维护了权务的运作。地王丸和藤萝宫主的师父修罗女就是从前的五魔鬼的其中两位成员。
一年之前，魔界举办了一场选拔新魔王的武术大赛，在幻夜与鬼王对战的总决赛中，将邪苏醒，成为魔界的新魔王。
所以真正的魔王并不是小夜夜，而是小邪邪。
将邪继位后，废除了魔界的旧制，提出平等、和平的纲要。由于他身患绝症，将不久于人世，而且身不由己地长期沉睡，因此他把鬼王提拔为代理魔王，也即是魔王命令的执行者，将所有政务交给他打理。
这使得鬼王的旧仆对将邪不满，认为将邪把鬼王变成傀儡。除此之外，将邪的纲要触犯了旧势力的利益，特别是从前掌控魔界的吸血鬼和魔鬼这两族。
将邪成为魔王以来，旧势力想方设法暗杀他的行动从未间断过。只不过这些人还没有接近幻夜，就被小白、鬼王和木星悄悄地除掉了。