而沙皇阿列克谢一世只统治着二百多万人，这样的损失已经是非常巨大了。这让阿列克谢一世更加清醒地认识到，失去了中国人的帮助，他根本没有希望重返彼得格勒。
于是，阿列克谢一世终于下定决心，在北京秘密和徐天宝签署《中俄边疆勘定协议》将历史上中国的固有领土“辽阳省”范围内的土地交换给中国。同时，阿列克谢一世还派出特使，前往伦敦和巴黎，对两国进行游说。
由于希特勒在德国取得经济奇迹，为资本主义世界国家做出了榜样，法西斯性质的政党大行其道。其中有奥斯瓦尔德.莫斯利男爵组织的“英国法西斯联盟”，即所谓的黑衣党。而在比利时，自称为希特勒精神之子的青年里昂—德格雷尔组织了“君王党”，作为反对苏联的堡垒。连美国也加入这个崇拜者的行列。弗里茨库恩在美国“德美同盟会”，会员们公开穿起纳粹制服走上街头。在战争开始之后，奥斯瓦尔德.莫斯利男爵就一直打着和平的旗号鼓吹英国与德国单独议和。因此也就有了这次秘密会谈。
英法和德国在反苏的问题上一拍即合，但是在如何对待波兰的问题上分歧极大。英法提出德国要恢复波兰的独立，作为交换但泽地区可以划入德国。德国人则坚决不同意让波兰重新建国，里宾特洛甫叫嚣“波兰的存在是无法容忍的”。
德国人反应如此激烈也是情有可原的，德国和波兰的矛盾与世仇可以追溯到中世纪的条顿骑士团时代。在一战结束时，德国只丧失了阿尔萨斯洛林两省给法国，这两省在历史上曾多次易手予他国，民族成份复杂而难定其归属，但在波兰的情况中，德国不但要让其恢复1772年时的领土，还要丧失西里西亚此一重要
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