，贬其官职，流放边疆，判定周生无罪，当庭释放。
经历了此事后，周生死里逃生，对成生愈发敬重。成生却是心灰意懒，决定归隐山林，寻仙求道，临别时邀请周生同行。周生放不下人间富贵，儿女柔情，没有答应。
成生默默不语，独自出走深山。
自成生去后，数年不通消息，周生思念心切，派人四处寻找，踏遍幽谷寺庙，半点不见影踪，时间一久，寻人热情慢慢冷却，记得成生留有一名儿子，于是悉心照料，算是报答成生昔年救命之恩。
过得八九年，成生忽然回归故里，身着黄巾大氅，上周府登门拜访。两人重逢，周生见老朋友仙风道骨，喜不自禁，笑问：“贤弟这些年去了哪里，害我好找。”
成生笑道：“闲云野鹤，居无定所，今日相会，得见大哥身体清健如昔，可喜可贺。”
周生摆酒设宴，说道：“贤弟既已归来，以后当安分守己，身上这副道袍，也该脱下来啦。”
成生微笑不语。周生急道：“贤弟，切不可再犯糊涂。你乃有家有室之人，如何不念旧情，弃妻儿如敝屣？”
成生笑道：“大哥这话不对。此乃众人弃我，非我弃众人也。”
周生见他不听劝讲，也就不再言语，岔开话题，问道：“这些年贤弟在哪求道？”
成生道：“崂山上清宫。”
饭毕，天色昏暗，两人抵足而睡。周生睡到半夜，梦中察觉成生裸体压住自己胸口，呼吸困难，忙问道“你在搞什么名堂？”成生并不回答。