戚内宦横行朝野。时天降不祥，有青蛇飞帝御，或有雌鸡化雄.......种种不祥非止一端。灵帝昏聩，至使内侍当权，共有十人，号为十常侍。朝政日非，以致天下人心思乱，贼盗蜂起。
时巨鹿郡有兄弟三人：一名张角，一名张宝，一名张粱。那张角乃是不第秀才，一日入山采药，忽觉口渴，依着山径寻溪水，溪水边上，就见一个白衣银发的男子负手而立，气质除尘，隐隐有仙人之姿。张角一见，知是自己机缘来了，连忙俯首下拜，求问修道之法。
白衣男子上下打量着张角，长叹一声道。
“今日见你并非偶然，你前世本是紫微宫中天相星主，奈何得罪一大仙，被贬下尘世。我有心度你，却不知你可愿意。”
张角闻言，面露狂喜，哪敢不应，就听白衣男子沉吟着说道。
“我有天书三卷，名曰《太平要术》。汝得之，当代天宣化，普救世人。若萌异心，必获恶报。”
张角拜问姓名，就见白衣男子莫名的一笑，淡淡答曰，“吾乃天吾山君公子。”
言毕，化阵清风而去。
角得此书，日夜攻习，终能呼风唤雨，号太平道人。中平元年正月内，疫气横行，张角散施符水，为人治病，得名“大贤良师”。角有徒五百余人，云游四方，皆能书符念咒。此后徒众日多，角立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立渠帅，讹言曰，“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”尔后起兵反汉，天下大乱。
乱时到矣，汉朝举兵扑压贼寇，天下诸侯亦招揽豪强，共讨黄巾。却说那幽州涿县有一人，姓刘字玄德，不甚好读书，性宽和，寡言语，息怒不形于色，素来有大志
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