帝又派出应龙来，应龙一飞跃空，朝着蚩尤军队喷出大水来。眼看自己要输掉大战，战场上突然狂风大作，飞沙走石，乌云遮蔽了太阳。是蚩尤请来了“风伯雨师”助阵，风伯挂起了漫天大风，雨师则负责收集应龙喷出来的水。随之风伯雨师又使出神力，将狂风大雨打向黄帝的军队。黄帝节节战败，只得暂时休战以作休整。
黄帝心想：“这次战争一定不能输，如果自己失去了天下，而蚩尤得了天下。那天下老百姓就只有受苦了。”第二次大战，黄帝一马当先冲进蚩尤军队中，大开杀戒。而蚩尤开始使用迷雾之术，制造了大雾，黄帝的士兵瞬间失去了方向。黄帝部落军队再次战败而归。
一日夜晚，黄帝走出军营，抬头看到天空的北斗星，根据北斗星原理，他发明了指南车。
在后来的战争中，黄帝派出了“指南车”，带领士兵追击蚩尤，这次战斗以黄帝为胜。
但是蚩尤实在强大，黄帝终日忧心忡忡。一日，他昏昏沉沉睡去，梦中，九天玄女下凡而来，给了他一本兵书。黄帝醒来，发现手中紧握着一本“阳经符”。书上写着“天一在前，后乙在后。”黄帝一下悟道了其中奥妙，设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。
为了鼓舞士兵，黄帝还捉来东海的怪兽夔，此怪兽叫声如打雷。黄帝用它的皮做了一战鼓。又叫来自己的旱神女儿魁助战。最后蚩尤被击杀。蚩尤死后，九黎族的王族逃亡南方，建立了三苗国。
从此，九黎族和黄帝后裔成为了世敌。
蜃国则为黄帝后裔，在三苗国的东面。两国之间经常发生恶战。
分卷阅读18(2/3)