鲜美的蘑菇肉汤味道，木策掏出两枚银币，买了两碗蘑菇肉汤和一个蜂蜜蛋糕，这些东西有些粗粝，却也别有一番风味。煮蘑菇汤的女人在哭，她的眼泪滴在汤中，呈现出一种很有层次感的味道，全麦面包有股浓郁的麦香味儿，面粉磨的不够细，却让他想起自己小时候。做蛋糕的糕点师在恋爱，甜腻腻的味道充满口中。
吃了饭之后，有旅行到此的吟游诗人在小镇的广场上说故事，说的是一位古老的英雄吉尔伽美什的故事。吟游诗人弹着奇怪的琴，唱着奇怪的调子：“他在〔朋友〕跟前不停地徘徊，
一边〔把毛发〕拔弃散掉，
一边扯去，摔碎〔身上〕佩戴的各种珍宝。”
木策坐在台阶上，欣然听着，看天鹅男孩跑去和漂亮的小姑娘跳舞，他情不自禁的微笑起来。
到了燃起蜡烛的时候，吟游诗人结束了一天的演唱，对打赏的人鞠躬致谢，又唱了一段祝福人们的歌谣：“健康的像磨盘，挂着的培根多的像门帘，厨房中的老鼠被面包压死啦~”
所有人都笑了起来。
小安格尔尤其开心，等到吟游诗人走进小酒馆，他问：“主人，我们要住下来吗？”
“不，跟着我。”木策带他离开了小镇，在黑夜中走进森林。
小安格尔害怕的抓着他的衣角，努力辨认脚下的小路。
木策忽然停住了，转过身抓住他的肩膀，语气怪异的说：“我一直想试一试……配合一下。”
天鹅男孩莫名的红了脸：“什么？嘎！”
小安格尔突然又被变成一只天鹅，身高约两米的大天鹅，翅膀展开有四五米长，除了被等比例放大
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