帝国情报界的竞争对手，影佐祯昭大佐到上海来。
影佐祯昭要来上海，让楠本实隆又期盼又有点担心，同样的工作，差不多的经历，使两人成为了很要好的朋友，但楠本实隆已经听到风声，说是影佐祯昭即将到上海来指导工作，不知道东京派他过来是取代自己呢，还是一个过客。
楠本实隆一想到这件事就头疼。
他的另一个等待，也是他下一步所要进行的重要事务，他要和上海滩赫赫有名的花花公子盛老三合作，在上海强占鸦片市场。
在楠本实隆的案头上，放着这个盛老三的档案，从天津到满洲，这个花花公子，在鸦片这行里，做得是风生水起。
难的是，这个盛老三和近卫首相是同学，还受到过天皇的款待，对付这个人，是不能用暴力来逼迫的，必须等待，必须用另外那种方法，怀柔。
疲倦不堪的楠本实隆，纠结在这些问题里，翻来覆去。