陈平和阿黑哥带着千余人，扮成巴氏商社的商队，先到齐国，从即墨乘海船南下。在海上飘了两个月，终于来到一个叫疍的三面环山的海湾靠岸（今广西北海市），再向北走陆路，三个月后到达一个山清水秀的地方（今桂林）。
这里人们个个披发赤脚，下水能抓鱼，上岸可以追野兽。这里山寨众多，首领都叫土司，大大小小近千个。
楚国在今天的广东、广西、云南等地区扶持了一百多个大土司，因此，中原人都称这个地方方百越。每个大土司管理着数个或数十个小土司，负责收税，给楚国纳贡。土司之间一夕的战争每天都在发生。如果是哪个土司实力变得太大，楚国便会派大军联合其他小土司灭了他，重新分配土地人口，再扶持一个新的大土司起来。楚国这种简单、粗暴的统治，使百越数百年来保持相对的稳定，始终无法脱离楚国的控制。楚国除了向各大土司收取一定的岁赋外，也无法进一步统治百越地区。
陈平让将士们在商社休整几天，再沿陆路向北，二十多天后，来到西瓯的覆地，这里再向北数十里就可以进入楚国的地界。立刻派人收买一些当地人四处散布流言，说楚国即将被秦军打败，楚王正准备率大军南逃，要占领百越之地为根基与秦军抗衡。
百越各部首领、土司一开始半信半疑，随着越来越多的楚国人逃入百越，楚国要求的岁赋也加了两倍。各大首领开始紧张起来。如果是楚王逃入百越，他们这些大小首领土司还是当地的王吗？于是，许多土地和楚地交接的土司、首领，趁秦楚交战，楚军无法南顾之机，封锁道路，与楚国断绝来往。
楚国和秦国连续交战了两年多，
119西瓯反楚(1/7)