没有食物了，岛上所有能吃的都吃光了，他们被困在岛上。
一天夜里，族长带着众人坐在海边，准备投海。他们流着眼泪，唱着古老而悲伤的歌儿，等着那弯月亮出来就一起投海。
月亮没出来，从海里出来一条蛟人鱼。她是被悲伤的歌儿引来的。知道他们没有食物后，还给族人带来了一些鱼虾类的食物。族人欣喜若狂，一顿大啖，不一会儿这些鱼虾就被饥饿的人们抢吃一空。
没有吃饱的人望着这条美丽的蛟人鱼，心生歹意。蛟人的眼泪会变成珍珠，珍珠很值钱，可以换很多吃的。
最后，族人们恩将仇报，将蛟人绑了。为了得到珍珠，他们想尽办法折磨她，竟用刀在她身上一刀刀地割。他们得到了珍珠，可怜的蛟人却因血流尽而死。
同来的蛟人赶紧回去报给蛟龙。
这条蛟人鱼是东海里蛟龙的女儿，这天是她的成人生日。蛟人有个规矩，蛟人在成年后可以到岸上看人类。几个姐妹陪着她到岸边，蛟人听到人类悲伤的歌声，听懂了他们在挨饿，就在水里抓了些鱼虾给他们，没想到这些饥饿的人为了得到珍珠，竟将她捆了起来，，最后折磨致死。
蛟龙发誓要惩罚这一族人，就放出了话，要这个族的人世世代代受到诅咒。
后来，差点灭亡的族人靠着蛟人眼泪变成孤珍珠换了食物活了下来，他们的世世代代却受到了蛟龙的诅咒和惩罚。