破竹，以云贵为大本营，联合广东‘平南王’尚可喜、福建‘靖南王’耿精忠。兵出云贵，向湖南进攻，屡次大败清军，并迅速的进据湖南澧州、常德、岳州、长沙，取得了空前的大胜。
而清军却已经十余年不经战事，军备松弛，所以全线溃败。当年的八旗铁骑，在温柔的江南之地安享了十余年后，已经再无当年的威风煞气。最后，清军集结在荆州、武昌、宜昌，勉强与吴军对峙，防止吴军跨过长江，进兵中原。
此时的康熙已经无暇分心关注蠢蠢欲动的天地会，明白了八旗子弟兵已经不堪重用，康熙开始大肆扶持汉人绿营兵，效仿多尔衮当年‘以汉制汉’的策略。果然，很快遏制住吴三桂的攻势。开始与三藩在长江一线形成对峙局面。